Wealth Management

Des de fa més de 35 anys, som fidels a un estil d’inversió que ens ha servit per guanyar-nos la credibilitat i la confiança dels nostres clients gràcies a:

Resultats demostrables i mesurables

La tranquil·litat d’un estil d’inversió consistent i comprensible

L’excel·lència en l’atenció i el servei

Mantenint la convicció en la manera d’invertir, a EDM ens adaptem a les necessitats i aspiracions de cada client. La nostra proposta de gestió de patrimonis posa a disposició del client una oferta flexible de solucions que donen resposta a les particularitats individuals.

Estil únic, solucions diverses

Les solucions que oferim inclouen:

Gestió discrecional de carteres de fons d’inversió
Mandats discrecionals amb línies directes
Assessorament no independent
Gestió de vehicles
Custòdia amb domicili a qualsevol país de la Unió Europea i Suïssa
Planificació financera

Construcció i gestió de les carteres

Les carteres es construeixen de manera personalitzada i única atenent a les indicacions i objectius de cada client i tenint en compte en primer lloc el seu perfil regulador. Com que es tracta d’una gestió dinàmica, els gestors prenen les decisions d’inversió o proposen al client, segons el servei contractat, els actius que composen la cartera en cada moment. Per fer-ho, compten amb el suport del Comitè de Distribució d’Actius, que es reuneix periòdicament per debatre i consensuar la visió d’EDM sobre els mercats financers i l’atractiu tàctic de cada classe d’actiu.

Model flexible

Per oferir una cartera global i diversificada per actius financers, geografies i sectors, hem dissenyat un model que combina el millor de la gestió interna i, puntualment, una estricta selecció de gestors especialitzats. Gràcies a això, podem respondre amb coneixement, solvència i responsabilitat de tots els actius que integren el patrimoni dels nostres clients.

Invertir
amb sensatesa

Practiquem un estil d’inversió comprensible i transparent que facilita l’adhesió dels nostres clients i construeix una relació duradora i de confiança. Aquestes són algunes idees que hem sedimentat amb el temps:

Practiquem l’ofici d’invertir sense especular
Evitem l’anticipació dels mercats: si es perden els millors 30 dies dels darrers 10 anys, el resultat cau aproximadament un 70%
El nostre objectiu és protegir el patrimoni de la inflació després d’impostos
La història ens demostra que ningú no és capaç d’anticipar les recessions o un mercat baixista
Vivim una època de gran volatilitat de l’economia, de la política i dels mercats: però les empreses no es volatilitzen!

El risc més greu no és la volatilitat del preu, sinó la pèrdua de valor: la insolvència
Creiem que només les empreses “creen valor” a llarg termini gràcies al creixement dels seus beneficis
Resistim el curtterminisme: confiem en la màgia de l’interès compost
No veiem la inversió com una foto, sinó com una pel·lícula
Fins i tot en els moments de més pessimisme, pensem que el món no s’acaba

Si vostè vol conservar i fer créixer el seu patrimoni a llarg termini amb un enfocament sòlid, comprensible i provat, posi’s en contacte amb el nostre equip.

Contacte

Connecti amb “L’ofici d’invertir” per obtenir més informació sobre la nostra visió de la inversió financera.

Més Informació

Equip Comercial Wealth

Alejandro Alba

Director Wealth Management

Virginia de la Puente

MADRID. DIRECTORA OFICINA WEALTH

Javier Abelló

Barcelona. Soci - Director

Fernando Vega